В этом руководстве описывается комплексный рабочий процесс для эффективного управления планами заказов продаж. Система обеспечивает гибкость и эффективность в обработке планов продаж, их конфигураций и связанных действий.
1. Создание плана заказов на продажу #
Цель: #
Создать план заказов на продажу на определенный период времени с возможностью включения выходных дней.
Шаги: #
- Перейти к План заказов на продажу > Добавить план заказов на продажу.
- Введите следующие данные:
- Заголовок: Укажите название плана продаж.
- Количество дней: Определите продолжительность плана.
- Дата начала: Выберите дату начала действия плана.
- Подготовлен: Укажите ответственное лицо.
- Суббота/воскресенье включены: Укажите, включены ли выходные.
- Нажмите Создать план заказов на продажу.
Исход: #
Система генерирует план с несколькими датами на основе указанной продолжительности. Если выходные дни исключены, эти даты будут пропущены автоматически.
2. Управление каждым планом #
После создания плана каждый день в рамках плана имеет определенные действия:
- Добавить заказ на продажу:
- Инициируйте добавление заказов на продажу на выбранную дату.
- Просмотреть все заказы на продажу:
- Отобразить все заказы на продажу, привязанные к выбранному дню.
- Просмотреть список продуктов:
- Показать сведения о продукте для всех заказов на продажу, связанных с выбранной датой.
- Перейти к другому дню:
- Перенести заказы выбранной даты на другой день.
3. Добавление заказа на продажу #
Цель: #
Чтобы добавить заказы на продажу в план на определенный день. Доступны три конфигурации: Заказы B2B, Домашние заказы, и Контрактные заказы. Несколько заказов можно добавить в одну и ту же конфигурацию с помощью + значок.
Конфигурации: #
- Заказы B2B:
- Шаги:
- Выберите Тип заказа и Подтвержденный заказ из выпадающего списка.
- Автоматически заполненные данные включают Адрес доставки и Баланс Количество.
- Входить:
- Объем производства (в поддонах или килограммах).
- Приоритет заказа.
- Используйте + значок для добавления нескольких B2B-заказов.
- Нажмите Сохранить график продаж.
- Шаги:
- Домашние заказы:
- Шаги:
- Выберите Тип заказа, Тип продукта, и Домашний заказ.
- Входить:
- Код продукта.
- Масса.
- Количество поддонов.
- Используйте + значок для добавления нескольких домашних заказов.
- Нажмите Сохранить график продаж.
- Шаги:
- Контрактные заказы:
- Шаги:
- Выберите Поставщик контракта, Тип продукта, и соответствующие Контрактный заказ продукции.
- Входить:
- Код продукта.
- Масса.
- Количество (в килограммах или поддонах).
- Используйте + значок для добавления нескольких контрактных заказов.
- Нажмите Сохранить график продаж.
- Шаги:
Добавление нескольких заказов с помощью значка +: #
- Цель: Оптимизируйте процесс добавления нескольких заказов, не выходя из формы.
- Шаги:
- После ввода данных для первого заказа нажмите кнопку + значок.
- Появится новая строка для ввода данных другого заказа.
- Повторите при необходимости, чтобы добавить несколько заказов на одну и ту же дату.
- Сохраните все добавленные заказы одновременно, нажав Сохранить график продаж.
4. Проверка статуса заказа на продажу #
При добавлении заказа на продажу первый раздел позволяет проверить статус:
- Статус магазина (Готово):
- Посмотрите товары, которые есть в наличии.
- Статус магазина (необработанный):
- Проверьте наличие сырья.
- Поступление сырья:
- Просмотрите входящее сырье с ожидаемыми датами и временем прибытия.
- Заказы B2B:
- Фильтруйте и просматривайте все заказы B2B по статусу, клиенту или дате.
5. Подробные действия в рамках плана #
Каждый день в плане включает дополнительные варианты детальных действий:
- Просмотреть все заказы на продажу:
- Доступ к списку всех заказов, запланированных на этот день.
- Просмотреть список продуктов:
- Отображение сведений о продукте, связанных с заказами дня.
- Перейти к другому дню:
- Перераспределите заказы на продажу с выбранного дня на другой.
6. Примечания и передовой опыт #
- Всегда следите за тем, чтобы Объем производства не превышает доступный Баланс Количество.
- Используйте + значок для эффективного управления несколькими заказами в рамках одной конфигурации.
- Регулярно проверяйте Статус магазина и Поступление сырья для точного планирования.
Этот оптимизированный рабочий процесс обеспечивает эффективное и точное планирование, отслеживание и управление заказами на продажу для оптимизации операций.
