1. Добавить клиента #
Чтобы добавить нового клиента, перейдите в Клиенты раздел и выберите Добавить клиента. Заполните следующие данные:
- Основная информация: Включает такие поля, как название компании, почтовый индекс, адрес, контактные данные уполномоченного лица, налоговую информацию и загрузку торговой лицензии.
- Информация для входа: Настройте адрес электронной почты и пароль клиента для входа.
- Дополнительные возможности: Укажите документы на отгрузку, предпочтительную валюту, особые требования к упаковке и т. д.
После заполнения всех полей нажмите Зарегистрироваться чтобы сохранить нового клиента.
2. Просмотр клиентов #
В Посмотреть клиентов В этом разделе вы можете увидеть список существующих клиентов с основными данными, такими как имя, страна, город, контактное лицо и номер телефона.
Действия, доступные для каждого клиента: #
- Обновить профиль клиента:
- Изменить или обновить данные клиента, такие как адрес, контактную информацию и другую основную информацию.
- Заказы клиентов на закупку:
- Просмотр и управление всеми заказами на закупку, связанными с клиентом.
- Подробности:
- См. номер заказа, имя клиента, дату заказа, канал оплаты, тип и статус.
- Добавляйте новые заказы на покупку прямо из этого раздела.
- Подробные инструкции см. в статье о создании новых заказов на закупку.
- Поддержка тикетов:
- Управляйте проблемами и запросами, о которых сообщают клиенты.
- Подробности:
- Доступ к списку открытых и решенных тикетов с такими полями, как идентификатор тикета, тема, дата создания и статус.
- Финансы и счета-фактуры:
- Получите доступ ко всем финансовым транзакциям и счетам, связанным с клиентом.
- Подробности:
- Фильтруйте счета-фактуры по типу, году и месяцу.
- Просмотр номера счета, даты, срока оплаты и статуса.
- Обновление лицензии:
- Добавьте или замените лицензию клиента, загрузив новое изображение лицензии.
- Шаги:
- Нажмите «Выбрать файл», чтобы загрузить лицензию.
- Сохраните изменения.
- Приостановить клиента:
- Временно приостановить действие аккаунта клиента.
- Шаги:
- Укажите причину приостановки в поле «Причина приостановки».
- Нажмите Приостановить клиента для подтверждения.
- Документы на отгрузку:
- Просмотр и загрузка сертификатов на отгрузку для конкретного клиента.
- Подробности:
- Получайте доступ к таким документам, как счета-фактуры, сертификаты происхождения и упаковочные листы.
- Загрузить или просмотреть существующие файлы.
- Специальные этикетки:
- Управляйте индивидуальными этикетками, специфичными для клиента.
- Подробности:
- Просмотреть запрошенные этикетки или запросить новые этикетки, нажав Запросить специальную этикетку.
- Заполните данные, такие как название этикетки, продукты и вложение.
- Специальная упаковка:
- Учитывайте особые требования к упаковке.
- Подробности:
- Просмотреть или запросить специальную упаковку, нажав Запросить специальную упаковку.
- Укажите детали упаковки и отправьте запрос.
- Управление несколькими адресами доставки:
- Добавляйте, редактируйте или удаляйте несколько адресов доставки для клиента.
- Обеспечьте точность информации о доставке.
- Добавить новый заказ на закупку:
- Создавайте новые заказы на закупку напрямую для клиента.
- Обратитесь к Как создать новый заказ на покупку раздел для пошагового руководства.
3. Управление заказами на закупку #
- Посмотреть детали заказа:
- Включает информацию о клиенте, сведения о доставке и выставлении счетов, информацию о продукте и общую стоимость.
- Доступно через значок глаза в списке заказов на закупку.
- Информация об авансовом платеже:
- Добавьте или обновите процент оплаты или фиксированные суммы.
- Поле «Примечания» для указания комментариев, связанных с платежом.
- Статус заказа:
- Обновите текущий статус заказа (например, «Подтверждено» или «Ожидание»).
- Добавляйте примечания к обновлениям статуса.
Краткое содержание #
Выполняя эти действия и рабочие процессы, вы сможете эффективно управлять профилями клиентов, их заказами на покупку и связанными с ними действиями.
